С незапамятных времён люди и демоны воюют друг с другом. Чтобы дать отпор тёмным силам, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.