1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель местного дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
С каждым днём он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, отношениями. Даже сама жизнь становится разменной монетой в этой смертельной игре.